Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem direção; PETR4 sobe com alta do petróleo e VALE3 cai

O Itaú BBA destaca no 4T23 o aumento tanto nos lançamentos quanto nas vendas líquidas, aceleração na velocidade de vendas e redução nos meses de venda de estoques. Os números ressaltam o sólido desempenho e o grande momento da Cyrela (CYRE3), relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 32/ação.

O procedimento permite que a futura liderança da companhia finalize um acordo para reestruturar a dívida do grupo e recuperar seus negócios.

O Bradesco BBI tem uma perspectiva geral positiva para o setor em 2024, com vantagens decorrentes dos cortes nas taxas de juros. No caso do Iguatemi (IGTI11), o banco vê a venda potencial de ativos no interior do estado de São Paulo como uma importante fonte de valor potencial a ser desbloqueado. O BBI tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 33/ação.

Os ataques das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Reino Unido contra as forças houthis, apoiadas pelo Irã, no Iêmen foram “defensivos e destinados a preservar a liberdade de navegação em uma das vias navegáveis mais importantes do mundo”, disse um porta-voz da Otan nesta sexta-feira. “As forças houthis são apoiadas, abastecidas e equipadas pelo Irã. Portanto, Teerã tem uma responsabilidade especial de controlar seus representantes”, acrescentou o porta-voz. (Reuters)

Ataque atingiu atingiu mais de 60 alvos estratégicos, em 16 locais no Iêmen; Joe Biden foi critica dentro do Partido Democrata por não ter pedido autorização do Congresso.

O lucro do 4T23 do Wells Fargo (WFCO34) saltou ao se beneficiar dos cortes de custos, mas alertou que a receita líquida de juros em 2024 pode ser 7% a 9% menor do que no ano anterior, fazendo com que suas ações caíssem 1,8% antes do pregão. A receita no quarto trimestre aumentou 2%, para US$ 20,5 bilhões. O lucro líquido subiu para US$ 3,45 bilhões, ou US$ 0,86 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, em comparação aos US$ 3,16 bilhões, ou US$ 0,75 por ação, um ano antes. O Wells Fargo faz parte de um grupo de gigantes bancários que são obrigados a reabastecer um seguro do governo após o colapso de três credores regionais. O banco pagou US$ 1,9 bilhão em taxas de avaliação especiais ao regulador. (Reuters)

O Itaú BBA, em encontro com CFO da Petrobras (PETR4), Sergio Caetano Leite, com a presença de vários investidores, afirma que para a estatal o contrato atual não é claro em diversas condições. A opção da Petrobras comunicar o fim do acordo, que vence somente em 2029, é que a estatal quer avançar no processo de “de-branding”, que pode levar até seis anos para ser concluído. O CFO garantiu que a Petrobras não considera retornar ao negócio de distribuição de combustíveis e que a empresa ainda não tem respostas claras sobre este tema.

O banco central acrescentou uma nota de 2.000 pesos no ano passado, nota atualmente de maior valor disponível.

O lucro do 4T23 do Bank of America (BOAC34) diminuiu: o segundo maior credor dos EUA registrou lucro líquido de US$ 2,84 bilhões, ou US$ 0,35 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro. Há um ano, foi reportado US$ 6,90 bilhões, ou US$ 85 por ação. Os analistas esperavam que a empresa ganhasse US$ 0,63 por ação, segundo dados compilados pela Reuters. A receita da empresa no trimestre caiu 10,5%, para US$ 21,96 bilhões, de US$ 24,53 bilhões no ano passado.

A Airbus teve recorde de pedidos de aviões e confirmou aumento de 11% nas entregas de jatos em 2023, mantendo a liderança do setor contra a Boeing pelo quinto ano seguido. A Airbus informou que recebeu 2.319 encomendas brutas e 2.094 pedidos líquidos, que excluem cancelamentos. A empresa entregou 735 aviões no ano passado, deixando sua carteira de pedidos em 8.598 aviões. O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, disse está confiante de que a Airbus atingirá meta de montagem de 75 jatos da família A320neo por mês em 2026. (Reuters)

O Bradesco BBI crê que em 2024 ainda será um ano de transição, já que a MRV (MRVE3) ainda não concluiu a construção (e reconhecimento de margem) de seus projetos de baixa margem dos anos 2021-22. A descida dos lucros provavelmente prejudicará o dinamismo da MRV, já assombrada pelas incertezas contínuas nas operações da Resia nos EUA; por outro lado, do ponto de vista de valor, o banco ainda vê uma assimetria altamente positiva. O BBI tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 84 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 17 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (ontem: +5% ou +R$ 0,12)

Os bancos da China liberaram 1,17 trilhão de yuans (US$ 163,36 bilhões) em novos empréstimos em dezembro, abaixo do total de 1,09 trilhão de yuans de novembro.

O Itaú BBA ressalta que as restrições ao ativo industrial de Guamaré limitaram o potencial de produção da PetroReconcavo (RECV3) nos últimos meses, levando a uma revisão para baixo na produção de curto prazo. É importante ressaltar que apesar dessas limitações, a empresa encerrou o ano com produção média dentro das estimativas de 1P (reservas provadas) e 2P (reservas provadas e prováveis) em Potiguar, destacando seu potencial produtivo, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 37/ação.

O Itaú BBA relata que a margem Ebitda da Camil (CAML3) permaneceu praticamente estável no trimestre, uma vez que a empresa parece não ter repassado totalmente os preços mais elevados do arroz. Por sua vez, os volumes nos mercados doméstico e internacional cresceram, relata o banco.  O BBA destaca que continua um ambiente desafiador para a divisão de açúcar no mercado interno. O banco mantém recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Itaú BBA relata aposição otimista em relação ao Carrefour (CRFB3) por conta da crença de que a dinâmica operacional beneficiará de uma reversão da tendência deflacionária nos alimentos observada em 2023; a empresa não será afetada pelo debate do ICMS; e a adoção de uma estratégia de alocação de capital mais racional e focada na conversão de mais hipermercados em formatos de maior sucesso.

A listagem das ações do frigorífico JBS em Nova York exporia os investidores a riscos e o órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, Securities and Exchange Commission (SEC), deveria examinar de perto o histórico criminal e ambiental da empresa, afirmou um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos em uma carta enviada à agência na quinta-feira. A JBS, maior processadora de carne do mundo, ressuscitou em julho um esforço de mais de uma década para listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, na esperança de acessar capital mais barato e chegar a mais investidores. (Reuters)

O SP500 fechou perto de topo e como está em tendência de alta, pela média de 21 dias, deve romper 4.802 projetando de 5.000 a 5.230, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.730 teria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400.

O Dólar futuro G24 fechou em queda reforçando sinal da tendência de baixa dado pela média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.870 teria projeções nos 4.818 ou 4.760. Acima dos 4.924 pode reverter o sinal para alta mirando os 5.000 ou 5.060.

O Itaú BBA revisou estimativas da Suzano (SUZB3) e aguarda resposta da demanda de celulose no segundo semestre do ano.

O IBOV perdeu sua média de 21 dias revertendo a tendência de curto prazo para baixa, mas segue em alta no longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 129.800 pode corrigir na direção dos 128.000 a 125.500. O sinal de alta de curto prazo seria retomado com um fechamento acima dos 132.500 com projeções nos 134.300 ou 140.000.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,988% (+0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,266% (+0,006)

O Itaú BBA afirma que atualizou as estimativas da Klabin (KLBN11) e cita aumento nas vendas de kraftliner e papelão para o mercado externo.

As principais criptomoedas também operam em queda nesta sexta.

A decisão anulou duas decisões liminares da Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e da Justiça do Trabalho (TRT-1), obtida por sindicatos no final de 2023.

O Itaú BBA elevou as estimativas para 2024 com  a incorporação de maior curva de preços de minério de ferro.

O montante corresponde a R$ 0,19183601029 por ação ordinária, por R$ 0,21101961131 ação preferencial e por R$ 0,40285562160 Unit. Farão jus aos proventos os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros do banco no final do dia 19 de janeiro de 2024. Dessa forma, a partir de 22 de janeiro de 2024, as ações da companhia serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”.

O Conselho de Administração da 3R Petroleum aprovou a oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante de até R$ 1,3 bilhão. As debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para Investidores Profissionais, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo (i) o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 900 milhões; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação para o montante de até R$ 400 milhões.

O Itaú BBA afirma que a elevação da CSN (CSNA3) se deve às melhores perspectivas operacionais e avaliação mais justa. No entanto, o banco complementa que a fraca geração de fluxo de caixa impede de ter uma visão mais otimista para a siderúrgica.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,8%.

Espera-se que o banco central da China aumente as injeções de liquidez e reduza uma taxa de juros básica ao rolar empréstimos de médio prazo que estão vencendo na segunda-feira, à medida que as autoridades tentam colocar a economia instável de volta em uma base mais sólida. As expectativas de flexibilização monetária aumentaram depois que os principais bancos comerciais chineses reduziram as taxas de depósito no final do ano passado, abrindo caminho para novas reduções nas taxas de juros de política monetária em um momento em que as pressões deflacionárias persistentes também justificam estímulos adicionais. Uma crise imobiliária prolongada, consumidores cautelosos e desafios geopolíticos também estão apontando para outro ano turbulento para a segunda maior economia do mundo. (Reuters)

Estima-se que o PIB mensal tenha crescido 0,3% em novembro de 2023, após uma queda não revisada de 0,3% em outubro; maior contribuição veio da alta de 0,4% em serviços.

Diante da resistência à medida provisória editada pelo governo na última semana de dezembro, o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional discutem alternativas para manter a atual política de desoneração da folha de pagamento. As equipes testam sugestões aventadas por parlamentares e membros do governo na busca de fontes de recursos que permitam financiar o fim do programa. Uma delas é a taxação de compras online de sites no exterior com valor inferior a US$ 50. Atualmente, a tributação federal está zerada – só há incidência de imposto estadual (ICMS) de 17%.

Os preços do petróleo operam com fortes ganhos, depois que o Reino Unido e os Estados Unidos realizaram ataques militares contra alvos em áreas do Iêmen controladas pelos Houthi, à medida que as tensões no Mar Vermelho aumentavam ainda mais. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que as exportações anuais da China caíram pela primeira vez em sete anos.

• Petróleo WTI, +4,21%, a US$ 75,05 o barril
• Petróleo Brent, +4,02%, a US$ 80,52 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,76%, a 948,50 iuanes, o equivalente a US$ 133,55

Os mercados europeus operam no azul, à medida que investidores digerem novos dados econômicos do Reino Unido e aguardam pelo relatório de inflação ao produtor dos EUA. A economia do Reino Unido voltou a crescer em novembro, com o produto interno bruto (PIB) superando as projeções ao expandir 0,3%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,71%
• DAX (Alemanha), +0,84%
• CAC 40 (França), +0,98%
• FTSE MIB (Itália), +0,97% 
• STOXX 600, +0,79%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com as atenções voltadas para a inflação ao produtor (PPI) de dezembro, um dia depois da inflação ao consumidor ter vindo acima do esperado. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,1% e de 1,3% na base anual. Os mercados estão a apostar numa probabilidade de cerca de 70% de que o banco central corte a taxa de juros na sua reunião de março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, em meio a preocupações renovadas sobre a tendência deflacionária na China. A exceção foi o mercado japonês, que driblou o mau humor da região e deu continuidade a um recente rali. O índice de preços ao consumidor (CPI) da China recuou 0,3% na comparação anual de dezembro, em sua terceira queda consecutiva, enquanto o PPI registrou baixa de 2,7% no mesmo período, estendendo o declínio para o 15º mês seguido. Os números fracos de inflação ofuscaram o desempenho melhor do que o esperado das exportações chinesas no mês passado.

Investidores em Wall Street viram a inflação ao consumidor (CPI) subir 0,3% em dezembro e fechar o ano em 3,4%, acima do esperado, e elevou incerteza sobre estratégia do Fed. “Este aumento no CPI é um lembrete crítico da natureza imprevisível da recuperação econômica e da obscuridade dos dados macroeconômicos”, filosofou à CNBC Jon Maier, diretor de investimentos da Global X. “Os mercados podem precisar se preparar para a volatilidade, à medida que o Fed poderia manter ou potencialmente intensificar a sua postura restritiva de política monetária em resposta a estas pressões inflacionistas”.

Dólar tem nova desvalorização frente ao real, como aconteceu quarta (10). O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,07%.

• Venda: R$ 4,875
• Compra: R$ 4,874
• Mínima: R$ 4,859
• Máxima: R$ 4,895

Maiores quedas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.307,69
• Mínima: 129.897,76
• Volume: R$ 20,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Quarta-feira (10): -0,46%
• Quinta-feira (11): -0,15%
• Semana: -1,04%
• Janeiro: -2,64%
• 1T24: -2,64%
• 2024: -2,64%